Peter et Elliott le dragon (1977)

L'action se passe au début du XXe siècle à Passamaquoddy, petite ville de Nouvelle-Angleterre, plus précisément dans le Maine. L'arrivée de Peter, un orphelin d'une douzaine d'années, fuyant sa famille adoptive, ne se fait pas sans mal. Peter, qui a été acheté comme garçon de ferme par la famille Gogan, fuit cette famille abusive sur le dos d'un dragon doué d'invisibilité nommé Elliott tandis que les Gogan chantent des promesses d'un meilleur traitement pour le garçon. Mais leurs paroles trahissent les punitions sévères qu'ils prévoient. Avec un mouvement de sa queue, Elliott jette les Gogan dans la boue, offrant à Peter un peu de répit avant de s'endormir dans une barque.

Peter et Elliott visitent le village de pêcheurs de Passamaquoddy. La maladresse d'Elliott pourtant invisible donne l'impression à la population que Peter est une source de malchance. Lampie, le gardien du phare, sort d'une taverne et fait la connaissance de Peter. Il parvient à voir le dragon et, terrifié, court au village pour avertir de la présence d'un monstre. Toutefois la population ne le croit pas et attribue cela à son addiction, l'homme étant porté sur la boisson.

Le soir, caché dans une grotte en bord de mer, Peter réprimande Elliott pour les dégâts causés dans la ville. Alors qu'ils se réconcilient, Nora, la fille de Lampie, apparaît pour prévenir que Peter n'est pas en sécurité dans la grotte à cause de la marée. Après quelques explications, elle se rend compte qu'il est orphelin et qu'il n'est pas de la région. Elle lui propose de la nourriture, un lit et un abri au phare, ce qu'il accepte. Peter poursuit son histoire et raconte les abus imposés par la famille Gogan. Nora et le garçon se lient d'amitié. Elle lui raconte la disparition en mer de son fiancé Paul l'année précédente.

John West rappelle que Peter et Elliott le dragon fait partie des nombreux droits détenus par le studio depuis longtemps, certains projets avaient été planifiés par Walt Disney mais suspendus à la fin des années 1960 et d'autres attendaient d'être mis en production comme La Course au trésor (1978). John Grant synthétise les critiques à la sortie du film, la plupart des métaphores, comme « une tentative [du studio] de plaire à tout le monde en même temps mais ne parvenant qu'à avoir le cul entre deux chaises ».

Le film est bien accueilli par le public mais il ne provoque pas une frénésie comparable à celle de Mary Poppins, qu'avait pourtant espérée le studio. David Koenig indique que les critiques ont été rudes à la sortie du film. L'une des critiques évoque même un film de type coffret mécano pour entreprise.